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2019-06-13
198次
资深理财策划顾问
5千-1万/月
环境好
年终奖
双休
五险一金
旅游
申请职位
基本信息
工作性质全职
招聘人数20人
招聘部门不限
学历要求本科
工作经验1年以下
年龄要求20岁--50岁
工作地点广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场30楼(广东省/广州市)
联系方式
联系人:叶小姐  ( 联系我时,请说是在留学人才服务平台-海归人才网上看到的 )
联系电话:020-8****839
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职位动态
100%
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简历处理率
0天
简历平均处理时长
2019-06-13
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职位描述

职位描述:


1.负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务。


2.分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议。


3.负责与客户进行业务联系和沟通,维护客户关系。


4.收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案。


5.负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。基于客户需求,量身定制的投资方案,为客户制定投资方案。


6.进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。





职位要求:


1.大学本科及以上学历,经济类、金融类、工商管理类专业优先,具备学生干部经验者更佳,有本地户籍或有海外留学经验者优先。


2.对财富管理和投资、理财感兴趣,从事过金融相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先。


3.持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等相关金融类证件者优先考虑。


4.具有较强的学习能力,良好的客户沟通、人际关系及维系客户关系的能力,有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神。


5.有强烈的创业意识,勇于挑战高薪,承受能力强,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果。





薪资福利:


1.竞争性薪酬收入,根据你的个人能力而定,丰厚提成+奖金。


2.入职购买五险一金+完善的职业晋升通道。


3.多姿多彩的团队拓展活动,不定期组织聚餐+旅行。


4.一群富有正能量的年轻团队,培养年轻有活力的公司文化。


5.公司环境位于高大上珠江新城CBD甲级写字楼上班。





有意者请把简历投递至:convoymbt@126.com








理财策划顾问


职位描述:
1.开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标。


2.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合。


3.根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。


4.向客户详细阐述制度投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。


5.处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料。


6.进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。





职位要求:


1.对财富管理和投资、理财感兴趣,从事过金融业相关工作,以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先。


2.持有保险经纪人或CFP/CFA/CHFP等相关金融类证件者优先考虑。


3.具有较强的学习能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。


4.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长,同时我们也愿意与员工共享成果。





福利待遇:


1.公司提供系统性的培训,专业(包括入职培训,在职培训、提示培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交流融合等)、形式多样(讲座、第三方论坛)。


2.多姿多彩的团队拓展活动,不定期组织聚餐和旅游。


3.公司提供季度聚餐、生日礼物。


4.竞争性的薪酬收入,根据您的个人能力而定,丰厚提成+奖金,入职购买五险一金+完善的职业晋升通道。


5.一群富有正能量的年轻团队,培养年轻有活力的公司文化。


6.公司环境高大上位于珠江新城CBD甲级写字楼上班。





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